社交难成、直播失速，陌陌向出海求生

莫名其妙就发个手机是我陌陌风格。

年底了，除了春节假期之外，还有让人期待的年终奖。陌陌员工在网上晒年终奖动态迅速在全网走热，让众多网友哀嚎酸成柠檬精。据悉，陌陌2019的年终奖是人手一部iPhone 11，而且是256GB的！

在被称为经济寒冬的2019年里，陌陌发出了“壕无人性”年终奖，但始终难掩“壕气”之下的焦虑。

2019年11月26日，陌陌发布了最新的第三季度财报，其中陌陌营收达到人民币44.516亿元，和上年同期相比增长22%；不按照美国通用会计准则计量归属于母公司的净利润为人民币10.881亿元，上年同期为人民币7.776亿元。还有更为人瞩目的是，在第三季度中陌陌直播服务营收为人民币32.754亿元，对比同年上期增长了18%。

在这样一份亮眼的财报发布后，陌陌股价出乎意料的下跌6.5%。可见，资本市场早已嗅到陌陌的危机。

尽管陌陌的营收在2019年第三季度实现同比22%的增速，但是和前两季同比增速分别为35%、32%相比，下降幅度不止是一点点。而且净利润方面，陌陌前两个季度净利润为人民币9.103亿元和12.43亿元，第三季则为10.88亿元。陌陌净利润起伏的背后，透露出陌陌盈利模式还不稳定。

还有，尽管陌陌极力摆脱“直播平台”的标签，但其营收主要来源依旧是直播。在Q3财报中，陌陌直播的营收占比首次降到七成，但直播业务却仍然主导着陌陌的营收。在直播红利日渐褪去的当下，陌陌能否及时找到新引擎，留住资本的心已经变成了未知数。

社交“已死”

2011年到2014年，随着互联网快速发展以及智能手机的普及，陌生人社交呈现喷井式爆发。2011年诞生主打陌生人社交口号的陌陌，仅用三年时间风光上市。

但是在陌陌上市之初，游戏业务是其最大收入来源，占整体比重达到32%。尽管后来陌陌对产品进行大刀阔斧的改革，但是主推陌生人社交的口号已经不能支撑下去，其股价已经跌至发行价的一半。

2015年6月，上市已经半年多的陌陌心灰意冷，发出私有化邀约，准备在2016年初完成退市。但是陌陌再一次抓住了波谲云诡的市场新机，走上了直播之路。直播业务带给陌陌前所未有的突破，在2016年8月17日，陌陌发布的第二季度财报中，其净营收达到9900万美元，同比增长高达222%，其中直播业务的贡献达到5790万美元。

直播业务单骑救主，陌陌撤回私有化邀约。此后陌陌直播业务便一路高歌猛进，2016年-2017年，直播业务占陌陌总营收的比重不停攀升，从占比31%飙升至84.9%，之后陌陌营收的主导力量就变成了直播，而非社交。

后来随着短视频的出现，直播行业受到冲击。尽管唐岩一再声称短视频平台与陌陌的用户需求不同，不会对陌陌产生影响。但陌陌直播业务受阻表现明显，直播业务同比增速从2017年Q1的1264.6%到2019年Q3的18%一路跳水，在2018年Q3甚至出现负增长，环比下跌1%。

当直播业务难再让陌陌高枕无忧，陌陌便想起曾经的白月光陌生人社交了。但是重新捡起的陌生人社交，却没有能够让陌陌一展拳脚。

1. 探探折戟

2018年，陌陌以6亿美元现金加上265万股新发行的ADS股票收购探探，这让陌陌一统“陌生人社交”领域江湖。而探探也确实如唐岩设想的一样，给陌陌带来了新增长空间。2018年Q3，探探占陌陌增值服务收入的约30%；Q4陌陌增值服务付费用户达到560万人，其中探探的付费用户占比为70%，高达390万人。

然而还未给陌陌带来更多惊喜，探探便在IPO前夕折戟。2019年4月28日，探探因疑似平台含有不良内容而被下架整改，当日陌陌股价大跌幅度超过11%。之后事态越发严重，2019年5月10日，陌陌股价再度大跌10%。

尽管陌陌积极展开自查，但是直到2019年7月15日，经过了近三个月的沉浮，探探才重新上架。2019年前三季度探探的付费用户数量分别为500万、410万、450万。可以看出下架风波直接让探探元气大伤，虽然到第三季度有所回暖，但是难再回当初。

而且，探探的亏损难止同样让陌陌头疼。2019年Q2探探净亏损达到4.23亿元，上年同期净亏损为9480万；Q3探探净亏损为2.14亿元，上年同期为2.18亿元。

原本以为双剑合璧会让陌陌在陌生人社交领域越战越强，不曾想陌陌的缺陷被无限放大。陌生人社交市场的内容诈骗、色情、低俗等缺点漏洞，直指平台监管力度问题，随着政策监管力度加大，陌生人社交市场用户流失现象直接影响到探探接下来的发展。

2. 产品矩阵难激浪花

在2019年Q3财报电话会议上，陌陌创始人兼CEO唐岩又再一次强调了，陌陌未来的方向是泛娱乐和泛社交。

围绕着社交为核心，陌陌不断的推出新产品。聊天APP“瞧瞧”、根据照片分享基于AI分析用户相同兴趣点，构建社交网络的“MEET”、还有社交平台“是他”、“赫兹”、“Cue”等多个产品，但是这些产品并没有激起浪花，反响平平。

2019年8月底陌陌旗下的企业推出了AI换脸APP ZAO，一夜刷屏朋友圈。ZAO的出现让陌陌再次被大家关注，但是随着ZAO爆红，其暴露用户隐私和霸王条款等问题也同样被爆出，而后ZAO被下架。

接连不断的社交产品、昙花一现的ZAO，都没有能给陌陌雪中送炭，反而让陌陌雪上加霜。此外，竞争对手的崛起也导致陌陌日薄西山。

陌生人社交这条赛道上，想要分一杯羹的竞争者相继下水。字节跳动的兴趣社交产品“飞聊”；快手类似于探探点赞匹配的“喜翻”；百度基于LBS匿名社交的“听筒”等等。还有主打灵魂交友口号的陌生人社交软件SOUL关注度正在逐渐上升，垂直于同性交友的Blued开始赴美上市计划。

定位于社交，但社交却从来不是盈利点，这一条路陌陌已经走了太久，现在想要纠正过来，恐怕并不是那么容易的事。在陌陌社交属性还没有完全激发时，其支柱直播业务也同样正在艰难度日。

直播痼疾

2016年一股在线直播之风席卷了整个互联网，YY、斗鱼、虎牙、花椒、映客等纷纷横空出世，各种类型的网络直播平台超过300家。陌陌更是搭上了直播的快车，起死回生。

但是随着在线直播的热潮褪去，直播行业中的诸多问题也越来越明显，陌陌的直播业务增速也在连年下滑。

1. 主播影响生死

直播行业马太效应加剧，在陌陌2018年的年度财报中，陌陌里最大的公会琴岛的收入分成和上年相比上涨一倍，约有0.63亿美元，而在同期的陌陌直播收入上涨47%。

（编辑：牡丹江站长网）

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